Советский Комитет госбезопасности обеспокоен активностью американских спецслужб. Агенты ЦРУ пытаются получить доступ к засекреченным разработкам лаборатории Николая Басова. Этот нобелевский лауреат создаёт лазерные системы для защиты от ракет.
Офицер КГБ Валентин Симагин привлекает к операции Кима Никанорова. Бывший сотрудник лаборатории, а ныне теневой делец, должен передавать американцам ложные сведения о реальных работах учёных. Так через него планируют влиять на представления противника.