Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они стремятся вырваться, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.