1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее все, что он знал. Ради победы над этой тьмой ему придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.