В самом начале двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была найдена убитой женщина европейского происхождения. Вину сразу же возложили на мужчину-китайца, что вызвало в городе бурю негодования. Жители требовали немедленно уничтожить китайский квартал, нагнетая обстановку.
К расследованию этого запутанного дела привлекли Цинь Фу, практикующего доктора древней китайской медицины. Его напарником стал А-Гуй, метис с китайскими и индейскими корнями, известный как искусный охотник. Вместе они пытаются докопаться до истины.